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标题: 碧水源：水业龙头稳步前行买入评级 [打印本页]

作者: 永才梁 时间: 2017-9-10 01:25 标题: 碧水源：水业龙头稳步前行买入评级

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 事件公司发布2017年半年度业绩预告2017年7月13日，公司发药绿柴的功效与作用布2017年半年度业养血祛风止痒汤治各种荨麻疹绩预告，预计2017年上半年实现归属归母净利润4.99-5.53亿元，比上年同期增长85%-105%；预计报告期内非经常性损益约金额为1.84-2.04亿元。
 简评扣非后净利润增速13%-33%，龙头地位稳固报告期内公司非经常性损益金额约为1.84-2.04亿元，主要来自于：1）投资扇蕨栽培技术盈德气体股权所获得的投资收益；2）因收购良业环境7巴豆的炮制方法0%股权，原持有的10%股权按照公允价值重新确认投资收益。
 按照中位数进行计算，假设报告期内非经常性损益为1.94亿元，则公司于2017年上半年实现扣非后净利润3.05杞菊地黄胶囊(长城制药)-3.59亿元，同比增长13%-33%，略低于预期，这与公司以环保工程为主营业务，而工程类收入的确认主要集中在下半年，以及部分地区项目推进速度不及预期有关。
 水环境综合治理景气度高，PPP订单落地迅速慢人秋冬宜养阴公司作为产业链完善的水处理行业龙中医脉象之短脉头，在“水十条”阶段性考核、“河长制补气药粥之黄芪粥”快速推进的大背景下，抓住政策及行业机遇，快速完成PPP模式角色转化，迅速获取订单。
 根据我们的统计，2017年上半年公司签订包括框架协议在内的订单规模241亿元，除去框架协议以外的订单规模为146亿元，较去年同期有大幅增长。在PPP项目热药店常用对联潮继续高速推进的大趋势下，公司订单规模仍在加速增长，这将为未来业绩长期增长坚实保障。

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