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标题: 天灏资本-内容和流量推动微博业绩目标价升至70美元 [打印本页]

作者: 骠伊牵 时间: 2017-7-12 09:35 标题: 天灏资本-内容和流量推动微博业绩目标价升至70美元

天灏资本:内容和流量推动微博业绩目标价升至70美元
 新浪科技讯北京时间5月10日凌晨消息，投资公司天灏资本(T.H.Capital)发布投资研究报告，预计微博第一季度营收将超出华尔街分析师的预期，主要受内容及内容相关的流量所推动；维持微博股票(Nasdaq:WB)“买入”评级设计师工作计划书，将目标股价从60美元调高至70美元。
 以下为报告内容摘要：
 微博将于美国东部时间5月16日美国股市开盘前公布2017财年第同一季度未经审计财报，并将于美国东部时间5月16日上午7点(北京时间5月16日晚上7点)召开电话会议变性人能过性生活吗。我们的数据显示，微博第一季度营收很可能达到约1.918亿美元，同比增长61%，高于分析师平均预期的1.869亿美元，同比增长57%。这主要得益于一直播、微博平台上其他直播，以及移动流量的推动。我们认为，微博仍处于向上发展的中期阶段，这种增长之势仍将继续。我们也相信，微博已经成为标准的“必须拥有”的媒体平台合作意向书。为此，我们继续维持微博股票“买入”评级，将目标股价从60美元调高至70美元。
 内容和流量推动第一季度业绩增长：我们预计，微博第一季度营收将超出华尔街分析师的预期，主要受内容及内容相关的流量所推动。例如，一直播就是内容和流量的最重要发源地之一。第一季度(截至3月27日)，一直播累计创造了约586亿虚拟币，而去年第四季度(截至2016年12月11日)为393亿主播美女图片。其中，前20大主播所创造的虚拟币占到了41.9%，而前20大观众贡献了41%。至于日同时在线用户数量，排除春节假期期间的下滑，今年2月和3月的日同时在线人数和日主播数量均呈上升趋势。基于我们的数据和计算，微博第一季度营收很可能达到1.918亿美元，同比增长61%，高于华尔街分析师预期的1.869亿美元，以及我们预期的1.870亿美元美容秘诀。至于每股摊薄收益，我们预计教学工作总结，基于非美国通用会计准则，每股摊薄收益将高于华尔街预期的0.21美元。
 微博互动度继续提高肾衰竭能活多久：评估互动度的一个标准是认证账户(V账户)的粉丝数量。由于微博已经建立起其“意见领袖”的基础，因此我们认为其认证账户数量将保持稳定性感丁字裤，但会继续吸引更多的粉丝。我们的数据显示性感尤物，第一季度这些认证账户的粉丝数量同比增长了15%。
 估值：我们维持微博股票“买入”评级，将目标股价从60美元调高至70美元眼科中成药。(李明)

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